Дни рождения CRM и сводка задач
Одна ежедневная сводка: задачи на сегодня, просрочки и ссылки на CRM с важными датами.
Категория: Автоматизация продаж. Битрикс24 с задачами, контактами и сделками; настройка администратором. Один часовой пояс на портал, персональное подключение сотрудников не требуется..
- Ежедневное уведомление по просроченным задачам и задачам на сегодня.
- Дни рождения контактов и до двух пользовательских полей «Дата» в CRM.
- Централизованная настройка, предпросмотр, пауза и журнал доставки за 30 дней.
Операционная система: Windows.
Проверенная среда: Google Chrome под Windows. Интерфейс открывается в браузере внутри Битрикс24; отдельная программа для Windows не требуется. Среда подтверждена проверками приложения в проекте разработки.
Разработчик: Media Targeting.
Доступно в подписке Битрикс24 Маркетплейс. Отдельная абонентская плата разработчику не требуется; условия подписки и тарифа портала проверяйте перед установкой.
Сведения сверены с карточкой Маркета . Актуальные условия могут измениться.
Все приложения и отчёты для Битрикс24
Приложение помогает начать день со сроков: выбранный сотрудник получает одно уведомление со своими задачами и ссылками на CRM с важными датами. Настройку выполняет администратор, а блоки задач и CRM можно включать независимо.
Подробности возможностей, настройки и ограничений приведены ниже. Открыть приложение в Битрикс24 Маркетплейс.
Возможности и особенности работы
Что сотрудник увидит в сводке
Задачи разделены на две категории: просроченные до начала текущего дня и со сроком сегодня. Учитываются задачи текущего исполнителя в состояниях «Ждёт выполнения» и «Выполняется». В каждой категории выводятся первые пять по сроку и общий счётчик. Задачи без срока не включаются.
CRM-блок содержит до десяти уникальных элементов и общее количество. В уведомлении указаны только тип, ID и ссылка — без имени клиента, суммы, названия поля или причины напоминания. Подробности сотрудник открывает в штатной карточке со своими правами.
Даты и расписание
Поддерживаются дни рождения контактов и до двух одиночных пользовательских полей типа «Дата» суммарно в контактах и сделках. Интервал напоминания от 0 до 30 дней общий для источников: за указанное число дней и в дату события; при нуле — один раз. Пользовательские даты учитываются с годом. День рождения 29 февраля в невисокосный год приходится на 28 февраля.
Администратор выбирает получателей, время, дни недели и один часовой пояс. События выключенных дней не переносятся, производственный календарь не применяется. При выборе отдела сохраняются его непосредственные активные сотрудники; вложенные отделы выбираются отдельно.
Как включить доставку
После установки блоки задач, CRM и регулярная доставка выключены. Сохраните настройки, дождитесь подготовки индекса дней рождения, если он нужен, проверьте сводку для себя и явно включите доставку. Сотрудникам отдельное подключение не требуется. Пустых уведомлений нет, задачи и CRM-записи приложение не изменяет.
Пауза останавливает регулярную доставку. Чтобы остановить чтение CRM, отключите также CRM-блок и сохраните настройки. Журнал отражает результат отправки в Битрикс24, а не прочтение сотрудником; неоднозначная отправка автоматически не повторяется.
Сведения о возможностях уточнены 27 октября 2026 года. Условия установки проверяйте в карточке решения.