Дни рождения CRM и сводка задач

Установка и первая сводка

Установку и настройки выполняет администратор портала Битрикс24. Сотрудникам не требуется отдельное подключение или предоставление персонального токена.

  1. Откройте карточку «Дни рождения CRM и сводка задач» в Битрикс24 Маркетплейс на вашем портале. Ознакомьтесь с условиями использования и запрошенными разрешениями, затем установите приложение штатным способом.
  2. Откройте приложение и дождитесь завершения подключения. После установки источники и регулярная доставка выключены.
  3. Включите нужные категории задач: просроченные до начала дня и/или со сроком сегодня. Они учитывают только текущего исполнителя и активные состояния «Ждёт выполнения» и «Выполняется».
  4. Если нужны даты CRM, включите CRM-блок. Выберите дни рождения контактов и/или максимум два одиночных пользовательских поля «Дата» в контактах и сделках. При включении блока форма получает список доступных полей; фоновая обработка начинается после сохранения. Укажите число дней для предварительного напоминания — от 0 до 30.
  5. Выберите активных сотрудников или отделы. Отдел включает только непосредственных сотрудников, вложенные отделы выберите отдельно. При изменении состава команды обновите и сохраните выбор получателей.
  6. Укажите общий часовой пояс, время и дни доставки. Сохраните настройки, пока оставив регулярную рассылку выключенной. Для дней рождения дождитесь готовности индекса.
  7. Нажмите «Предпросмотр»: он покажет результат для вас по сохранённым настройкам и текущей дате выбранного часового пояса. Несохранённый черновик сначала сохраните или отмените. Предпросмотр не отправляет уведомление.
  8. При необходимости нажмите «Отправить проверочную сводку мне». Проверочное уведомление придёт только вам и только если сводка непустая. Тест не заменяет регулярную отправку выбранным получателям.
  9. Установите флажок включения регулярной рассылки и сохраните настройки. Результаты доставки появятся в журнале приложения.

Если сводка пуста или уведомления нет

Проверьте, что нужный модуль и категория включены в сохранённой конфигурации. В задачах должны быть подходящие срок, статус и текущий исполнитель; задачи без срока не учитываются. Для CRM важны ответственный, заполненная поддерживаемая дата и точное совпадение календарного триггера. Предпросмотр показывает данные текущего администратора, поэтому наличие записей у другого сотрудника не делает его непустым.

Для регулярной доставки также проверьте получателей, общий включатель, часовой пояс, время и выбранный день недели. События отключённых дней не переносятся. После смены часового пояса регулярная доставка возобновляется не раньше следующей локальной даты; форма показывает эту границу. Пропущенные прошлые дни не досылаются.

Если индекс дней рождения ещё готовится, дождитесь готовности. Ошибка источника, неподходящий тип выбранного поля или проблема подключения требуют исправления до отправки. Журнал помогает отличить пустую сводку от ошибки источника и неопределённого результата доставки. В последнем случае уведомление автоматически не повторяется.

Если ссылка на CRM-карточку недоступна, проверьте права сотрудника в самом Битрикс24. Приложение их не расширяет.

Пауза и удаление

Команда «Приостановить рассылку» выключает регулярную рассылку, не сохраняя остальные изменения черновика. Сохранённый включённый источник дней рождения продолжает обновляться. Для прекращения обращений к источнику отключите соответствующий модуль и сохраните настройки.

Удалить приложение можно штатными средствами Битрикс24. После получения подтверждённого события удаления сервер прекращает работу установки, удаляет её ключи, сеансы, индекс и журналы. При выборе очистки данных настройки тоже удаляются; без очистки минимальные параметры могут сохраняться до 30 дней для повторной установки. Получатели и выбранные CRM-поля не сохраняются. Сроки резервных копий описаны в политике конфиденциальности. Исходные задачи и записи CRM не удаляются.

Поддержка

Разработчик — ИП Муштук Сергей Орестович, BI Data / Media Targeting.

В теме письма укажите «Дни рождения CRM и сводка задач». Для диагностики достаточно адреса портала, времени проблемы с часовым поясом, ожидаемого результата, последовательности действий и видимого статуса в журнале. Если прикладываете снимок экрана, скройте клиентские данные и сведения других сотрудников.

Не присылайте пароли, OAuth-токены, вебхуки с ключом доступа, полные выгрузки CRM или содержимое клиентских карточек. Если понадобится дополнительная информация, поддержка уточнит её состав.

По вопросам обработки или удаления данных обращайтесь на тот же адрес электронной почты с темой «Данные приложения». Для защиты портала может потребоваться подтверждение полномочий заявителя.