Панель менеджера Битрикс24: сделки, лиды, задачи и дела на одном экране

Обновлено 3 сентября 2026 года.

Это актуализированный анонс от 19 мая 2025 года. «Панель менеджера» объединяет показатели и рабочие списки CRM, чтобы сотрудник мог перейти от обзора к конкретному лиду, сделке, задаче или делу.

Состав панели

По описанию приложения в Маркете Битрикс24, на панели есть количество и сумма выигранных сделок за текущий месяц, активные сделки, раздел срочных действий и списки незавершённых объектов. Предусмотрены фильтры «Мои» и «Все», переходы к карточкам и просмотр расширенного списка через «Показать больше».

Версия 2 опубликована 25 июня 2026 года. В её описании отмечены исправления API-вызовов и улучшения стабильности и производительности интерфейса. Это сведения о релизе, а не гарантия отсутствия ошибок на любом портале.

Что означают KPI

Сумма выигранных сделок не равна поступившим деньгам. У сделки может быть предоплата, отсрочка, несколько платежей или последующий возврат. Для контроля денежных поступлений нужен отдельный показатель из платёжных данных.

План и факт следует сравнивать в одинаковых единицах, за один период и с одним составом сделок. При нескольких валютах проверьте, как формируется итоговая сумма. Само наличие диаграммы выполнения плана не подтверждает корректность настройки цели.

«Дни без активности» полезны как повод открыть карточку. Они не доказывают отсутствие общения с клиентом: оно могло пройти вне CRM. При проверке показателя важно понимать, какое поле и какое событие считаются активностью в установленной версии приложения.

Как начать рабочий день

1. Выберите «Мои» и проверьте список дел на сегодня.
2. Разберите новые обращения и задачи с ближайшим сроком.
3. Откройте сделки, по которым давно не было зафиксировано действий, и запланируйте следующий шаг.
4. После изменения карточек обновите данные панели и убедитесь, что результат отразился.

Термин «в реальном времени» в старом анонсе был слишком категоричным. Панель получает сведения из Битрикс24; фактическая актуальность зависит от момента запроса, обновления интерфейса и ответа API. При расхождении сначала сравните одну конкретную запись и одинаковые фильтры.

Доступ и установка

Фильтр «Все» не следует понимать как обещание доступа ко всем данным компании независимо от прав. Разрешения приложения и контекст пользователя нужно проверить на тестовых ролях, особенно перед использованием панели для обзора команды.

На дату проверки приложение доступно в подписке Маркета. При установке оно запрашивает доступ к CRM, задачам и сведениям о пользователях. Сводный экран предназначен прежде всего для просмотра и переходов, но это не означает, что все запрашиваемые разрешения API ограничены чтением. Точный набор виден в карточке и на экране установки.