Панель менеджера: лиды, сделки, задачи, дела

Выпустили новое приложение Битрикс24:

Панель менеджера» — это удобная страница для менеджеров по продажам.

Приложение предоставляет наглядную единую панель с ключевой информацией по текущим лидам, сделкам, задачам и делам.

Основные возможности:

• Информативные KPI: Отслеживайте важные показатели эффективности вашей команды или личные результаты в режиме реального времени. Панель отображает количество и сумму выигранных сделок (за текущий месяц), а также количество активных сделок в работе. Прогресс по плановым показателям визуализирован для наглядности.
• Фокус на срочном: Раздел «Срочные дела» помогает не упустить ничего важного. Он отображает количество новых лидов, новых сделок, задач и дел CRM, запланированных на сегодня. Это позволяет быстро реагировать на новые поступления и своевременно выполнять запланированные активности. Также можно нажать «Показать больше» и отобразить 50 последних лидов, сделок, задач, дел.
• Обзор воронок: Получите полный обзор состояния дел по различным воронкам:
  • Лиды в работе: Просматривайте список активных лидов, их суммы (если применимо) и количество дней без активности.
  • Сделки в работе: Анализируйте текущие сделки, их суммы и отслеживайте сделки, по которым давно не было движений.
  • Открытые задачи: Контролируйте список открытых задач, их крайние сроки и задачи, «зависшие» без выполнения.
  • Открытые дела CRM: Будьте в курсе всех запланированных, но еще не выполненных дел (звонки, встречи и т.д.), их крайних сроков и дней без активности по ним.
• Гибкая фильтрация: Данные на панели могут быть отфильтрованы для просмотра информации по конкретному ответственному сотруднику («Мои» дела/задачи/сделки) или по всем сотрудникам («Все»).
• Удобный доступ: Приложение встроено доступно через пункт меню в профиле пользователя, обеспечивая быстрый доступ к панели из разных разделов системы.
• Интерактивность: Карточки срочных дел и элементы в таблицах воронок кликабельны, позволяя быстро перейти к соответствующему элементу в CRM для детального просмотра или редактирования.

«Панель менеджера» помогает систематизировать работу, концентрироваться на приоритетах и повышать общую продуктивность команды.

https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.panel_menedzhera/