Идеи отчётов Power BI для данных из Битрикс24

1. Продажи по времени и продуктам: Этот отчёт может показать общий объем продаж по времени и разделить его по различным товарным позициям. Это может помочь выявить тренды и сезонные флуктуации, а также понять, какие продукты или услуги наиболее популярны среди клиентов.
2. Конверсия лидов в сделки: Этот отчёт отображает, сколько лидов переходит в статус сделки. Можно разделить этот отчёт по различным источникам лида (если эта информация доступна), чтобы понять, какие источники приносят наиболее эффективные лиды.
3. Производительность пользователей: Этот отчёт показывает производительность каждого пользователя или отдела, включая количество лидов, созданных каждым пользователем, количество заключенных сделок и общую стоимость этих сделок.
4. Анализ цикла продаж: Отчёт, который показывает, сколько времени обычно проходит от создания лида до закрытия сделки. Это может помочь определить, в каких областях процесса продаж можно улучшить эффективность.
5. Задержки в проектах и задачах: Этот отчёт показывает, сколько времени обычно требуется для завершения проекта или задачи, и отражает задержки, которые могут возникнуть.
6. Статусы счетов и предложений: Отображает текущий статус всех счетов и предложений, позволяя наглядно увидеть, как много из них находится в разных стадиях процесса.
7. Анализ по компаниям и контактам: Отчёт о различных компаниях и контактах, с которыми взаимодействует ваша компания. Он может включать информацию о типах компаний, размере, отрасли и других метриках.
8. Использование смарт-процессов: Этот отчёт позволяет наблюдать за использованием и эффективностью внедрённых в работу смарт-процессов.
9. Распределение звонков: Отчет, который показывает количество звонков, сделанных и полученных каждым пользователем или отделом, позволяя определить наиболее активные или эффективные члены команды.
10. Анализ направлений: Этот отчёт позволяет оценить эффективность различных направлений работы вашей компании, основываясь на метриках таких как количество сделок, общая стоимость сделок и количество лидов.

11. Отчёт по отдаче от маркетинговых кампаний
    Сопоставляет затраты на каждую рекламную кампанию (Google Ads, Яндекс.Директ, соцсети) с количеством полученных лидов и суммой заключённых сделок. Помогает оценить ROI каналов продвижения.

12. Карта активности по регионам
    Географический дашборд, показывающий распределение лидов и сделок по регионам (странам, городам). Выявляет «горячие точки» и зоны для расширения продаж.

13. Воронка продаж с интеллектуальными подсказками
    Визуализация всех этапов воронки (лиды → переговоры → коммерческие предложения → сделки) с автоматическим подсчётом конверсий и рекомендациями, на каких этапах теряется больше всего сделок.

14. LTV клиентов (Customer Lifetime Value)
    Анализ средней выручки от клиентов за период их взаимодействия с компанией, сегментированный по источнику лида или отрасли, чтобы понимать, каких клиентов стоит «культивировать» в первую очередь.

15. Анализ откликов по SLA
    Отчёт по времени реакции на входящие лиды (письма, звонки, заявки), сравнение с заданными SLA. Помогает контролировать качество и скорость обработки запросов.

16. Прогноз продаж на основе исторических данных
    Моделирует ожидаемый объём продаж на следующий месяц/квартал с учётом сезонности и текущего объёма воронки, чтобы планировать ресурсы и бюджет.

17. Когортный анализ клиентов
    Группирует клиентов по дате первой сделки и отслеживает динамику их повторных покупок или объёма транзакций во времени.

18. Кросс- и апсейл-возможности
    На основе истории покупок показывает, какие товары или услуги чаще всего приобретаются вместе, чтобы предлагать клиентам комплементарные продукты.

19. Анализ причин отказа сделок
    Сводит вместе все сделки, закрытые с отказом, с категоризацией причин (цена, сроки, отсутствие потребности и т. д.), чтобы видеть «узкие места» и работать над ними.

20. Профиль «идеального» лида
    Сравнивает характеристики лидов, превратившихся в сделки (отрасль, источник, бюджет, регион) и визуализирует наиболее конверсионный «портрет» клиента для более точного таргетинга.

Наши отчёты можно посмотреть тут: https://bi-data.ru/dashboards/