Товары в сделках: контроль заполнения
Найдите успешные B2B-сделки с неполной товарной частью и соберите очередь проверки.
Категория: BI-отчёты. Битрикс24 с доступом к BI Конструктору и установке BI-отчётов по условиям тарифа и подписки. Для полной работы с таблицами рекомендуется компьютер.
Разработчик: Media Targeting.
Доступно в подписке Битрикс24 Маркетплейс; условия подключения проверяйте в карточке приложения. Отдельная оплата разработчику за функции отчёта не предусмотрена.
Сведения сверены с карточкой Маркета . Актуальные условия могут измениться.
← Все приложения и отчёты для Битрикс24
Отчёт «Товары в сделках: контроль заполнения» собирает успешные B2B-сделки, товарную часть которых стоит проверить перед аналитикой. Он помогает найти отсутствие товаров, каталожного кода, цены или количества и перейти к исходной карточке. Исправления остаются за ответственным сотрудником.
Какие сделки попадают в выборку
В отчёт входят сделки с компанией и текущим успешным закрытым статусом. Период относится к CLOSEDATE в BI-источнике; это не дата оплаты или отгрузки. Сделки без даты закрытия, созданные в выбранном периоде, могут попасть в выборку с отдельным признаком. Поэтому перед сверкой с другим отчётом сначала согласуйте отбор сделок и смысл даты.
Три учебных случая
| Ситуация | Что выяснить | Действие |
|---|---|---|
| Сделка закрыта на 50 000 ₽, товаров нет | Это допустимая продажа услуги без товарных строк или пропуск? | Проверить правила процесса; при необходимости заполнить товарную часть. |
| Строка «Насос», количество 2, нет каталожного ID | Позиция введена вручную или потеряна связь с каталогом? | Проверить связь с товаром, прежде чем включать строку в анализ ассортимента. |
| Товар указан, но количество равно 0 | Это черновая строка, ошибка или особый хозяйственный случай? | Уточнить первичные данные и исправить по правилам компании. |
Примеры условные. Наличие признака проверки не доказывает ошибку менеджера. Для услуги произвольная строка может быть осознанным решением, а нулевая цена — частью согласованной акции. Для аналитики такие случаи всё равно требуют понятного правила.
Порядок подготовки CRM к отчёту по продажам
- Выберите период, воронку, компанию и ответственного. Сначала посмотрите сделки без строк, затем остальные причины проверки.
- Откройте очередь и перейдите к конкретной сделке или компании. У одной сделки может быть несколько признаков; основной статус показывает приоритетный.
- Сверьте каталог, цену, количество, единицу измерения и валюту с документами по сделке. Не подставляйте фиктивные значения только ради исчезновения предупреждения.
- После согласованного исправления дождитесь обновления BI-данных и повторите отбор. Сохраните перечень допустимых исключений для своей команды.
- Перед сравнением месяцев отдельно проверьте постоянство товарных кодов: одинаковое название не гарантирует, что это одна позиция.
Как понимать суммы и охват
Суммы строк показаны после скидки, без налога, в валюте сделки. Разные валюты не складываются; неизвестное значение не превращается в ноль. Доля сделок хотя бы с одной пригодной каталожной строкой не означает, что все строки этих сделок заполнены правильно. Отчёт не восстанавливает историю качества данных и не подтверждает получение оплаты.
Шаблон не исправляет CRM, не создаёт задачи и не отправляет уведомления. Его результат — список для проверки. Для ежедневного контроля закрепите человека, который разбирает очередь, и правила принятия исправлений.
Первый запуск в BI Конструкторе
- Установите шаблон из карточки Маркетплейса и дождитесь его появления в BI Конструкторе.
- Откройте отчёт, задайте его период и необходимые фильтры. Проверьте часовой пояс источника, если он входит в параметры отчёта.
- Сверьте несколько известных задач или сделок с исходными карточками. Пустой результат сначала проверьте на ошибки загрузки, права и неверный период.
- Настройте права на отчёт и группу отчётов. Фильтр по сотруднику не заменяет разграничение доступа.
Расчёты выполняются в BI Конструкторе Битрикс24. Внешний BI-сервис и коннектор BI Data для этих шаблонов не нужны. Отдельная доплата разработчику за функции отчётов не предусмотрена; нужны доступ к BI Конструктору и действующие условия использования Маркетплейса. Тариф и совместимость сверяйте в актуальной карточке.
Материал BI Data / Media Targeting. Содержательно обновлён 27 октября 2026 года. Возможности и условия сверены с публичной карточкой решения.