Сценарии сделок
Квалификация, подготовка КП, контроль оплаты, отгрузка и повторный контакт.
Категория: Автоматизация продаж. Битрикс24 с CRM; сценарии предназначены для сущности «Сделка».
Разработчик: Media Targeting.
Доступно в подписке Битрикс24 Маркетплейс; условия подключения проверяйте в карточке приложения.
Сведения сверены с карточкой Маркета . Актуальные условия могут измениться.
← Все приложения и отчёты для Битрикс24
«Сценарии сделок для Отдела Продаж» — набор готовых сценариев для сущности «Сделка» в Битрикс24. Он помогает организовать повторяющиеся действия: квалификацию обращения, подготовку КП, контроль оплаты, доставку и следующий контакт. После установки сценарии появляются в разделе умных сценариев сделок.
Какие задачи можно закрыть
| Этап | Пример сценария | Что подготовить |
|---|---|---|
| Новая сделка | Задача на квалификацию | Начальную стадию, ответственного и срок |
| Коммерческое предложение | Подготовка КП и контроль реакции | Условие запуска и интервал следующего контакта |
| Ожидание оплаты | Задача на контроль оплаты | Стадию и ответственного за проверку факта платежа |
| Отгрузка | Задача на доставку | Основание готовности и исполнителя |
| После продажи | Повторный контакт и запрос отзыва | Срок, канал и правила коммуникации |
В наборе также описаны уведомления о зависшей сделке, проверка обязательных полей, добавление наблюдателя и другие действия. Полный состав приведён в карточке Маркета. Наличие готового сценария не означает, что он знает ваши стадии, сотрудников и правила бизнеса.
Первый сценарий: задача на подготовку КП
- Опишите событие: когда менеджер должен получить задачу на КП. Выберите одну воронку и конкретный этап.
- Проверьте доступные параметры сценария: исполнителя, срок и текст задачи. Подставьте реальные поля и роли своего портала.
- Выполните согласованный пробный запуск на учебной сделке. Проверьте, что задача создана один раз и связана с нужной карточкой.
- Проверьте повторный запуск и возврат сделки на этап: не должно появляться неожиданного дублирования в вашем рабочем процессе.
- После проверки закрепите владельца сценария и порядок изменения настроек.
Когда достаточно штатного робота
Если нужна одна простая задача или уведомление на стадии, может быть удобнее настроить штатную автоматизацию под свой процесс. Готовый набор полезен как основа для нескольких повторяющихся сценариев. Выбирайте по нужному действию и условиям запуска, а не по общему числу сценариев.
Условия и границы автоматизации
Действия сценариев могут менять CRM, создавать задачи и отправлять сообщения. Для SMS и email необходимы настроенные каналы, а для сценария обмена с 1С — уже работающая интеграция с 1С. Переход на стадию «Ожидание оплаты» не подтверждает платёж. Перед включением уведомлений проверьте адресатов, текст и допустимость отправки в вашем процессе.
Установка, условия и поддержка
Откройте карточку решения и проверьте условия подписки Маркетплейса, доступность нужных инструментов на вашем тарифе и запрашиваемые права. Установку выполняет сотрудник с необходимыми полномочиями. Вопросы по решению можно отправить на hello@mediatargeting.agency: укажите название, шаг и текст ошибки. Перед отправкой снимка экрана удалите персональные данные; пароли и токены не нужны.
Материал BI Data / Media Targeting. Содержательно обновлён 27 октября 2026 года. Возможности и условия сверены с публичной карточкой решения.