Обновление приложения Битрикс24

Обновили приложения Битрикс24:

• В коннектор добавлена выгрузка из MS SQL.
• Приложение Панель руководителя получило табличное представление данных.
• В приложениях выгрузки универсальных списков и загрузки товаров исправлены ошибки.

Приложения Media Targeting для Битрикс24: возможности и задачи

Семь приложений для Битрикс24 решают задачи импорта данных, работы в CRM и автоматизации продаж. Ниже — что делает каждое приложение, какие у него возможности и для каких сценариев оно предназначено. Все приложения доступны по подписке Битрикс24 Маркетплейс.

Коннектор BI Data — выгрузка данных Битрикс24 в PostgreSQL и MySQL https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.bidata/

Коннектор BI Data выгружает CRM-структуру портала Битрикс24 в реляционную базу данных и поддерживает её в актуальном состоянии. Данные становятся доступны для визуализации в любой BI-системе, а отчёты обращаются к базе, а не к API портала.

Выгрузка CRM-структуры: лиды, сделки, контакты, компании, дела, активности и пользовательские поля. Базы данных на выбор — PostgreSQL и MySQL. Неагрегированные данные, готовые к любому виду аналитики. Поддержание данных в актуальном состоянии без нагрузки на API Битрикс24.

Данные готовы к визуализации в Power BI, Yandex DataLens, Visiology, PIX BI, Modus BI, Форсайт, Luxms BI, Analytic Workspace, Glarus BI, Qlik, Tableau и других платформах.

Сложная аналитика, объединение с внешними источниками, построение собственного хранилища данных и дашбордов вне ограничений встроенной отчётности. Подробности — на bi-data.ru.

Импорт универсальных списков из Excel и CSV в Битрикс24 https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.lists/

Приложение загружает данные в универсальные списки Битрикс24 из файлов и избавляет от ручного переноса записей.

Импорт из Excel (.xls, .xlsx) и CSV напрямую в универсальные списки. Режимы добавления новых записей и обновления существующих. Скачивание шаблонов — экспорт текущих универсальных списков для заполнения по готовой структуре.

Ведение и регулярное обновление справочников, реестров, прайсов и баз объектов в универсальных списках по схеме «экспорт шаблона → заполнение в Excel → импорт».

Импорт товаров из Excel (XLS, XLSX) в Битрикс24 https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.import_tovarov/

Приложение загружает и обновляет товарный каталог в Битрикс24 из Excel-файлов.

Массовая загрузка товаров из XLS/XLSX. Обновление существующих позиций каталога: цены, характеристики, остатки.

Работа с товарным каталогом в CRM при большой номенклатуре, когда прайсы ведутся или поступают в формате Excel и их нужно синхронизировать с порталом.

Панель руководителя: статусы и KPI команды https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.status_menedzherov/

Дашборд, который собирает статусы сотрудников, их задачи и состояние дел в CRM в едином представлении. Поддерживает мобильное приложение Битрикс24.

Статусы сотрудников, задачи и данные CRM на одном экране. Работа с мобильного устройства.

Оценка загрузки и активности команды без переключения между разделами, в том числе вне офиса.

Панель менеджера: лиды, сделки, задачи и дела в одном окне https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.panel_menedzhera/

Рабочее место менеджера в CRM: ключевые показатели, срочные задачи и воронки продаж в одном окне.

Показатели работы менеджера на одном экране. Срочные задачи и дела. Воронки продаж для контроля движения сделок.

Ежедневная работа менеджера по продажам без постоянных переходов между лидами, сделками и задачами.

Панель администратора и интегратора Битрикс24

Show Image

Административная панель для администраторов и интеграторов портала. https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.panel_administratora/

Доступ к ключевой информации о портале. Управление бизнес-процессами и смарт-процессами. Быстрые переходы к основным разделам настроек.

Настройка и обслуживание порталов: управление процессами и навигация по настройкам из одного места.

Сценарии сделок для отдела продаж — 24 умных сценария https://www.bitrix24.ru/apps/app/mediatargeting.scenario_deals/

Пак из 24 готовых умных сценариев для сущности «сделка». После установки сценарии появляются в разделе «умные сценарии» для сделок и автоматизируют этапы цикла продажи.

Состав сценариев

Квалификация и старт: автозадача на квалификацию новой сделки; уведомление клиенту (SMS/Email) о принятии заявки; напоминание ответственному перед звонком или встречей. Коммерческое предложение: задача на подготовку КП; контроль реакции клиента через N дней; напоминание об истечении срока КП. Оплата и доставка: контроль оплаты; уведомление клиенту о поступлении оплаты; задача на организацию доставки/отгрузки. Контроль процесса: уведомление о незаполненных обязательных полях; авто-тегирование сделок; уведомление руководителю о зависшей сделке; смена ответственного по необработанной сделке; добавление руководителя в наблюдатели для крупных сделок. Повторные продажи: задачи на обновление данных клиента, запрос отзыва, upsell/cross-sell; благодарность клиенту с просьбой об отзыве; напоминания о повторной продаже и о дне рождения клиента. Сервис и интеграции: автопланирование встречи в календаре; сбор обратной связи через форму; уведомление юристу о проверке договора; выгрузка данных по сделке в 1С (при настроенной интеграции).

Для каких задач

Перевод регламента работы со сделками в автоматические правила Битрикс24, чтобы этапы не зависели от ручного контроля.

→ Страница приложения в Маркетплейсе

Какое приложение под какую задачу

Аналитика и собственное хранилище данных — Коннектор BI Data. Загрузка справочников и реестров из таблиц — Импорт универсальных списков. Товарный каталог в CRM — Импорт товаров из Excel. KPI и статусы команды — Панель руководителя. Рабочее место продавца — Панель менеджера. Настройка и обслуживание портала — Панель администратора, интегратора. Автоматизация работы со сделками — Сценарии сделок.

Частые вопросы (FAQ)

В какие базы данных BI Data выгружает данные?

На выбор поддерживаются PostgreSQL и MySQL.

С какими BI-системами совместим BI Data?

Power BI, Yandex DataLens, Visiology, PIX BI, Modus BI, Форсайт, Luxms BI, Analytic Workspace, Glarus BI, Qlik, Tableau и другие.

Можно ли импортировать товары и списки в Битрикс24 из Excel?

Да. «Импорт товаров из Excel» загружает и обновляет товарный каталог из XLS/XLSX, «Импорт универсальных списков» — данные из Excel и CSV в универсальные списки, с режимами добавления и обновления.

Чем панель менеджера отличается от панели руководителя?

Панель менеджера — рабочее место продавца (показатели, задачи, воронки), панель руководителя — статусы и KPI всей команды, в том числе с мобильного устройства.

Что входит в пак «Сценарии сделок»?

24 умных сценария на цикл сделки: квалификация, уведомления клиенту, контроль КП и оплаты, доставка, повторные продажи, upsell/cross-sell, юридические проверки, наблюдатели, интеграция с 1С и другие.

Как распространяются приложения?

По подписке Битрикс24 Маркетплейс, дополнительная оплата не требуется.