Идеи отчётов Power BI для Битрикс24: показатели и нужные данные

Обновлено 2 сентября 2026 года.

Выбирайте отчёт по решению, которое предстоит принять. Руководителю продаж важно видеть необработанные заявки, маркетологу — качество привлечённых клиентов, проектной команде — просроченные обязательства. Наличие таблицы сделок не означает, что из неё можно достоверно рассчитать любой показатель.

Оперативная работа с клиентами

После выбора показателей можно изучить настройку выгрузки через BI Data Connector и сопоставить доступные данные с требованиями к отчёту.

• Новые заявки по источникам. Нужны дата создания, источник и уникальный ключ. Проверьте дубли и долю записей без источника.
• Время первого ответа. Нужны момент обращения и первого содержательного контакта. Учитывайте рабочее время; автоматическое письмо не всегда считается ответом сотрудника.
• Открытые сделки без следующего действия. Свяжите сделки и запланированные дела. Сделка без звонка за три дня и сделка без назначенного дела — разные выборки.
• Причины отказов. Используйте структурированный справочник причин и отдельно показывайте незаполненные значения. Свободный комментарий требует дополнительной классификации.

Воронка и цикл продаж

Текущая воронка показывает, сколько сделок находится на стадиях сейчас. Конверсия между стадиями требует истории прохождения либо явно определённой когорты. Деление текущего числа успешных сделок на число лидов, созданных сегодня, смешивает разные группы и периоды.

Для конверсии лидов выберите когорту, например лиды одного месяца, и одинаковый срок наблюдения. Учебный пример: из 100 лидов 20 связаны с созданными сделками — конверсия в создание сделки 20%. Это не конверсия в оплату; её надо рассчитывать отдельно.

Для длительности цикла определите начало и конец: создание сделки и успешное закрытие либо первая заявка и оплата. Показывайте медиану и долю ещё незавершённых сделок. Анализ только быстрых закрытых сделок может скрыть долго находящиеся в работе.

Продажи и работа менеджеров

• Продажи по товарам. Нужны товарные строки, цены, скидки, возвраты и выбранная дата признания продажи. Общую сумму сделки нельзя повторять у каждого товара.
• Выполнение плана. Требуется отдельная таблица планов по периоду и ответственному. Суммы плана и факта должны иметь одинаковую валюту и состав.
• Нагрузка и результат менеджеров. Сравнивайте не только число звонков, но и обработанные обращения, качество, исход сделок и состав входящего потока. Разная сложность клиентов влияет на результат.
• География спроса. Используйте заполненный регион клиента или доставки. Регион ответственного менеджера не является местоположением покупателя.

Повторные покупки и ценность клиента

Для когортного отчёта объедините покупки одного клиента по стабильному ключу и дате первой покупки. Затем сравнивайте одинаковый возраст когорт: молодой группе ещё не было времени совершить столько же повторов, сколько старой.

Накопленная выручка на клиента за доступный период — полезная наблюдаемая метрика. Её не следует без пояснения выдавать за прогноз LTV на всю будущую жизнь клиента. Для прогнозной оценки нужны допущения о повторных покупках, удержании, марже и горизонте.

Совместные покупки товаров помогают находить кандидатов для дополнительных предложений, но частота сочетания не доказывает, что рекомендация увеличит продажи. Проверяйте такую гипотезу отдельным экспериментом.

Маркетинговая эффективность

Стоимость заявки требует расходов из рекламных систем и правил учёта заявок. Выручка по рекламе требует связи клиента с источником и выбранной модели атрибуции. Если расходы включают НДС, а сравниваемая величина нет, это нужно согласовать до расчёта.

Отношение выручки к расходам описывает ROAS. Для ROMI нужны согласованная прибыль или маржинальный доход, относимые к маркетингу, и состав маркетинговых затрат. Сумма закрытых сделок сама по себе не подтверждает прибыль и поступление денег.

Задачи, проекты и смарт-процессы

Для просрочек нужны плановые сроки, фактическое завершение и правила переноса дедлайна. Для смарт-процесса сначала определите, что означает одна запись и какие стадии считаются завершением. Число закрытых задач без учёта объёма работ не является универсальной производительностью команды.

Начните с двух-трёх отчётов, для которых источники уже качественно заполнены. Примеры отчётов BI Data помогут обсудить формат; состав и формулы нужно адаптировать к вашим процессам. Способы подключения описаны в справке BI-аналитики Битрикс24.